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基建带动钢铁业再提速:2020年夏季高生产、高进口

友发钢管集团——连续14年位列中国企业500强    丨    2020.09.21    丨    534

9月15日,来自国家统计局的统计显示,2020年8月,我国粗钢日均产量305.97万吨,再创新高,生铁日均产量253.39万吨,钢材日均产量384.29万吨。整个8月,我国钢材产量11913万吨,同比增长11.3%。

同时,价格指数显示,截至9月18日,钢材价格指数达到3940点。自进入8月之后,钢价指数一直在3900点以上徘徊,处于今年2月以来的高位水平。

兰格钢铁网通过测算认为,全国粗钢表观消费量在8月份达到了9421万吨,同比增长13.4%,这样的增长势头不可谓不强劲。

钢铁是基建以及房地产建设的重要材料,也是工业制造的基础原料之一,强劲的钢材消费背后,是中国在固投以及工业制造业方面进一步向好的表现。

另一个值得关注的是钢铁进出口表现。钢铁行业分析人士认为,目前钢铁进出口的价差,以及进出口规模的显著变化,共同从侧面反映出加速恢复的中国经济对于钢铁的需求。

钢材强劲消费

兰格钢铁网分析师陈克新分析认为,进入需求旺季后,钢材国内消费继续提速。该机构根据统计数据测算,今年1-8月份全国粗钢表观消费量大约为66324万吨(未含进口钢坯及粗锻件,下同),比去年同期增长6.1%,增速比1-7月份又提高了1.1个百分点。其中8月份全国粗钢表观消费量达到9421万吨,同比增长13.4%,增长势头尤为强劲。

兰格钢铁网研究中心主任王国清9月18日向经济观察网表示,表观消费量是测算国内钢铁消费的一个指标,一般通过产量加上进口、同时减去出口来大致推算。在生产的钢铁总产量中,出口意味着去往海外,进口则用于国内钢铁消费,中间还有库存,但因库存是动态的且变化幅度相对不大,一般不加入考虑。

陈克新进一步分析认为,8月份全国粗钢表观消费量显著增加,从以下几个方面可以得到佐证:一是国内产量再创新高。统计显示,2020年8月份全国粗钢产量9485万吨,同比增长8.4%。其次是进口更为迅猛。8月份全国进口钢材224万吨,同比增长129.9%。8月份全国出口钢材367.8万吨,同比下降55.3%,降幅进一步扩大,这实际上意味着更多钢材转向国内消费。

钢材消费与基建、房地产、制造业三大领域密切相关。一些数据指标显示,钢材消费数据高增长背后,和固投和整个工业领域的进一步向好显示出了同步性。

1-8月份全国固定资产投资(不含农户)同比下降0.3%,降幅比1-7月份收窄1.3个百分点。其中,8月份固定资产投资(不含农户)环比增长4.18%。8月份,全国规模以上工业增加值同比增长5.6%,较上月加快0.8个百分点,增速已接近上年平均水平。

这其中,多数产品和行业实现增长,增长面持续扩大。分产品看,8月份,612种工业主要产品中,394种产品同比实现增长,增长面为64.4%,比例较上月继续提升;分行业看,41个工业大类行业中,29个行业实现增长,较上月增加4个,增长面为70.7%。1—8月份,247种产品同比实现增长,较1—7月份增加32种;16个行业实现增长,较1—7月份增加4个,增长面均持续扩大。

重要耗钢行业指标在本月进一步向好。国家统计局的数据显示,重要耗钢产品产量中,8月份全国汽车产量208.8万辆,同比增长7.6%;金属切削机床同比增长11.8%,工业机器人增长32.5%,发电机组(发电设备)增长14.4%。其它如工程机械、电气机械和器材、计算机、通信和其他电子设备等也都有较大幅度增长,同比增幅多在8%以上。

陈克新认为,不仅如此,中国采购经理人指数、挖掘机等先行指标继续向好,钢铁企业及贸易商等市场参与者们继续保持乐观或谨慎乐观氛围。叠加国内国际货币宽松的环境,诸多因素共同推动了中国钢材国内消费提速。

国家统计局的数据显示,8月份,中国制造业采购经理指数 (PMI)为51.0%,比上月略降0.1个百分点,表明制造业总体平稳运行。

另据中国工程机械工业协会统计,2020年8月中国共计销售各类挖掘机械产品20939台,同比增长51.3%。其中,国内市场销量达到18076台,同比增长56.3%。

进出口变化

海关进出口数据显示,8月份,我国钢铁进出口继续维持出口同比下滑、进口超高速增长的局面。

具体来看:2020年8月,我国出口钢材367.8万吨,同比下滑26.5%,1-8月我国累计出口钢材3655.7万吨,同比下降18.6%。

同期我国进口钢材224.0万吨,同比大增130%,1-8月我国累计进口钢材1218.9万吨,同比增长59.6%。此前一月,中国进口钢材已经实现同比大增210%,创10年新高。

对于7月已经实现的进口高增长,有观点认为,钢材进口量创新高主要是因为国内在全面复工复产下,需求稳步提升,钢价也出现了宽幅上涨,而国外因需求不振导致钢价大幅下跌,国内外价差进一步扩大,大量低价资源涌入国内。

业内人士向经济观察报分析表示:长期以来,准确地说,*近十几年以来,中国钢铁产业的优势非常明显,钢材价格经常是低于国际市场,所以中国能大量出口钢材,相比之下,国外的钢材竞争力较弱,相应地向中国出口就比较困难,除了一些必须要进口的和一些国外的供应链带进来的钢材产品,海外钢材因为价格原因竞争力较弱,基本上维持一个月100万吨上下的进口规模。

但疫情使得中国的钢材进出口局面以及国内、国际钢材价格优势发生了逆转。

“海外疫情没有得到较好的控制,经济受到很大的冲击,这使得海外的钢铁需求在前几个月出现了停滞,国外的钢材价格跌到地板价,对中国来说形成了非常强的价格吸引力。国内的贸易商和钢厂在这几个月中抢着签订了一批进口的合同。”业内人士分析说。

业内人士认为,眼下中国一个月进口200多万吨钢材,如果再加上钢坯200多万吨的话,则进口高达500多万吨,这个量是“不正常”的,究其原因,还是由于短期内海外经济的大幅下滑,钢铁需求急剧萎缩,导致其价格过低,从而进入中国市场。

不过他预计,随着海外钢材价格的回升,其价格优势已经逐渐缩小,因此预计,后续中国钢材的进口数量会迅速下降,*终会恢复到100万吨/月左右的水平。

根据兰格钢铁网向经济观察报提供的数据,2020年5月之前,中国钢铁的进口均价一直高于出口均价,但自2020年5月开始,这一局面发生了逆转,中国钢铁出口的价格一举超过了进口的价格。

王国清向经济观察报分析认为,眼下海外的低价资源比较多,造就了目前进口猛增的局面。事实上,进出口价差的逆转,以及进出口格局的显著变化,共同从侧面反映出加速恢复的中国经济对于钢铁的需求。(经济观察报)