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两文件如何影响钢铁业格局?需求分化铁矿石趋降废钢提升

友发集团——上交所主板上市企业、连续15年位列中国企业500强    丨    2021.09.13    丨    311

近日有消息称,钢铁行业两大重磅文件《钢铁行业碳达峰实施方案》(下称《方案》)及《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见》(下称《意见》)预计年底前发布。这两大文件对钢铁行业未来发展将产生重大影响。

钢铁行业作为重点碳排放行业,碳减排是钢铁行业应对气候变化*重要的举措。我国钢铁工业碳排放量占全国碳排放总量的15%左右,是我国碳排放量*高的制造业行业,也是通过碳减排、实现碳中和的重点管控行业,以及落实碳减排目标任务的重要责任主体。

“十四五”时期,钢铁行业在“碳经济”压力下,低碳转型将成为钢铁企业重点发展方向,低碳绿色发展之路将是行业发展的必然趋势。两大文件的出台可能会带来哪些改变?

国产铁矿的春天到了?

《意见》的征求意见稿已于2020年12月由工业和信息化部公开,并在今年1月底征求意见结束。据悉,保障钢铁原料供应、加快钢铁行业兼并重组、推进短流程炼钢、绿色减碳等将是正式稿中的重点。

由于资源对外依存度高、国外矿山高度集中、我国铁矿石定价权缺失的情况下,国内钢铁行业一直饱受国际铁矿石市场价格波动之苦。进口铁矿石价格大幅攀升,钢铁工业就要为此支付更多的购买成本。2020年我国铁矿石进口量为11.7亿吨,创下历史新高。

兰格钢铁研究中心测算,2020年我国铁矿石对外依存度达到82.3%。2021年1-4月,我国进口铁矿石3.82亿吨,进口金额593.9亿美元,进口均价155.5美元/吨,与2020年1-4月同期相比,上涨65.1美元/吨,共计多支出248.5亿美元,按美元人民币汇率6.4元/吨测算,则达1590.4亿元人民币,占2020年我国钢铁行业利润总额(2464.6亿元)的64.5%。

钢铁行业上游“卡脖子”问题能否在“十四五”有所突破?

征求意见稿中提到,“推动产业链、供应链多元化,铁、锰、铬等矿石资源保障能力显著增强,其中铁金属国内自给率达到45%以上,国内年产废钢资源量达到3亿吨,打造1-2个具有全球影响力和市场竞争力的海外权益铁矿山,海外权益铁矿占进口矿比重超过20%。”

文中还具体谈到了,“鼓励钢铁、交通、能源、金融等领域的优势企业组成联合体,加快推动西非、西澳等境外特大型铁矿项目建设,加强与俄罗斯、缅甸、哈萨克斯坦、蒙古等邻国铁矿石资源合作。推进东南亚、中亚、非洲等合金及合金矿资源开发和利用,尽快形成有效供给能力。”

另一方面,近年来随着进口铁矿石价格下跌及持续低迷,我国铁矿石因其品位低、采选成本高、竞争力弱、利润微薄甚至亏损等原因,国产铁矿石原矿产量逐年下滑,由2014年的高点15.14亿吨下滑至2017年的7.63亿吨,随着近两年铁矿石价格上升,以及矿山企业税负减轻,国内铁矿石生产有所恢复,2020年,我国铁矿石原矿产量8.67亿吨,同比增长3.7%。

“从近年来黑色金属矿采选业、黑色金属冶炼及压延加工业固投累计同比来看,两者匹配度有恶化趋势。”兰格钢铁研究中心主任王国清表示,近年来国产矿投资与钢铁行业发展差距拉大。“自2015年以来,黑色金属矿采选业固投累计同比增速持续低于黑色金属冶炼及压延加工业,特别是2020年,黑色金属矿采选业固投累计同比增速为-10.3%,而黑色金属冶炼及压延加工业固投同比增长在26.5%,两者差距创历史新高,达36.8个百分点。”

中国钢铁工业协会副会长骆铁军表示,希望“十四五”期间国内铁精矿产量增加1亿吨以上,同时加大海外铁矿资源开发力度,推进西芒杜等优质铁矿项目加快开发,研究建立更加公正透明的铁矿石合理定价体系。

王国清认为,为改善进口铁矿石数量大、价格高、对外依存度高的局面,除了加大国内外废钢铁应用之外,加大国内矿山开发支持力度也势在必行。“需要从勘探、技术、装备、人才储备、税负、产业规划等方面做好全力支持,加大国产矿开发投资力度,使之与钢铁行业发展匹配度提升。”

短流程炼钢爆发在即?

2021年电力行业成为碳排放权交易市场的首个纳入行业,钢铁行业是我国碳排放量*高的制造业,碳排放量占全国碳排放总量的15%左右。“十四五”时期将被纳入碳排放权交易体系。

兰格钢铁研究中心主任王国清介绍,纳入碳排放交易体系后,重点控排的钢铁企业将在相关配套方案下,每年获得免费的碳排放配额,在企业实际运营中,如果碳排放量高于其配额,则企业需要到碳交易市场购买权益,企业将面临成本上升压力,硬性约束企业去整改创新实现碳减排、降成本;若企业碳排放量低于其配额,则盈余的部分可以在碳交易市场出售,从而在碳减排过程中获得收益。

她表示,初期企业碳排放配额预计相对宽松,让企业有适应期,而后续的免费碳排放配额将不断收紧,迫使企业必须不断减排应对,促进企业在节能减碳方面不断创新突破。

《意见》征求意见稿中多处提到绿色低碳方面内容。明确提出,“行业超低排放改造完成率达到80%以上,重点区域内企业全部完成超低排放改造,污染物排放总量降低20%以上,能源消耗总量和强度均降低5%以上,水资源消耗强度降低10%以上,水的重复利用率达到98%以上。”

这些内容在*后确定文件中如何呈现,现在还未可知。

但有权威人士表示,《意见》征求意见稿中涉及减碳的内容较少,正式稿将进一步充实,并与《方案》保持一致,近期正进一步研讨和完善《方案》中的内容。“修改后的《方案》的总体基调将更稳健,《方案》中涉及钢铁行业减碳目标、技术路线、降碳路径等内容将更客观、更科学。”

征求意见稿中还提到,要更好发挥电弧炉短流程炼钢企业绿色低碳、市场调节的作用,有序引导电弧炉短流程炼钢发展。“在短流程炼钢企业和废钢加工配送企业中分别遴选5-10家优势标杆企业,形成可推广的产业模式。”

2020年底,工信部发布《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见(征求意见稿)》,提出到2025年,电炉钢产量占粗钢总产量比例提升至15%以上,力争达到20%;废钢比达到30%。

2021年4月10日中钢协发文指出,要打好低碳绿色发展攻坚战,力争“十四五”提前实现钢铁行业碳达峰。具体措施包括:实现粗钢产量下降,推动氢还原、二氧化碳捕集利用等低碳冶金技术取得突破,提高电炉钢比例等。

兰格钢铁研究中心数据显示,电炉炼钢相较高炉-转炉炼钢吨钢碳排放优势明显,中国长流程企业平均吨钢二氧化碳排放量在2.1吨左右,而短流程吨钢二氧化碳排放量仅0.9吨。

但对于短流程炼钢,也有不同的声音。

全国政协外事委员会主任、中国财政部原部长楼继伟曾在会议上表示,双碳目标会带来大量的投资机会,是百万亿级的投资机会,也会使现存的产业链高度承压和引发结构性通胀的风险,对其难度要进行充分的估计,要有忧患意识。

他谈到了短流程炼钢的问题。“简单地说,比如钢材、水泥,我国仍处于城市化的过程中,对钢材、建材仍然有大量的需求,对长流程的制钢要有适度的控制,并加强降排的改造。但是我国的累计用钢远远没有到拐点,缺乏足够的废钢,拐点还有多少?累计用钢达到人均70吨,我们远没到。所以,没那么多废钢,全面推广短流程制钢是不现实的。”

无论如何,提高电炉钢比例对行业的影响将是巨大的。

兰格钢铁研究中心数据显示,当前我国电炉炼钢比例仅为10%,世界平均水平为25%;我国废钢使用比例为20%,全球平均使用比例为40%。

2020年我国粗钢产量10.65亿吨,其中电炉钢产量近1亿吨,提升电炉钢比例至15%-20%,兰格钢铁研究中心按照2020年粗钢产量测算,则电炉钢产量将升至1.6-2.1亿吨,相比2020年电炉钢产量增加6000万吨-11000万吨,按照转炉20%废钢比测算,则将减少4800-8800万吨的生铁产量,进而对铁矿石需求减少7680-14080万吨,焦炭需求减少2400-4400万吨;同时将增加6000-11000万吨废钢需求。

兰格钢铁研究中心主任王国清认为,钢铁行业实现碳中和目标重点在于创新和探索新的炼铁生产工艺,如低碳技术、氢冶炼技术及电解技术,在排放控制中加大碳捕集、封存、利用技术(CCS/CCUS)的推广应用;以及扩大应用电炉炼钢规模。

她表示,“十四五”时期,随着碳达峰碳中和各项措施的逐步实施,钢铁工业炼钢工艺转变、产能结构优化,钢铁行业原料需求将现分化,铁矿石、焦炭需求趋于下降,而废钢需求将持续提升。