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专家说市—8月1日

友发集团——上交所主板上市企业、连续16年位列中国企业500强    丨    2022.08.01    丨    5718

我的钢铁:主要品种矛盾在铁水持续下降之下已然得以明显缓解,钢厂厂内供需出现错配,市场长材和板材品种库存出现明显的下降。短期内,由于点对点利润较小,利润扩张预期不强,高炉复产动能有限,整体库存仍将进一步去化,价格支撑力度转强。预计本周(2022.8.1-8.5)国内主要品种价格震荡偏强态势运行。

钢之家:当前钢材市场供需基本面逐步好转。一是钢厂主动减产、限产效果明显。国内高炉开工率连续6周回落,电炉开工率持续在低位运行,受此影响,钢材库存连续下降,钢之家统计数据显示,本周五大品种库存减少134万吨,降幅进一步扩大;二是下游需求逐步好抓,市场成交量连续两周回升。据钢之家调查,本周螺纹钢、中厚板和热卷日均成交量12.7万吨,环比增长1.6%,成交活跃度继续好转;三是近期“烂尾楼”事件有望妥善解决,政治局会议明确提出要压实地方政府责任,保交楼、保民生,有利于激活存量项目需求。不利因素主要表现在:高温多雨等极端天气以及国内疫情多发制约需求回升;原燃料价格大幅下跌后,按照当期成本测算钢厂已经出现盈利,部分企业有复产意向。总体看,随着供需关系的改善以及情绪面的好转,预计本周(2022.8.1-8.5)国内钢材市场价格将继续呈震荡回升的走势。


兰格:7月28日,中共中央政治局召开会议,会议认为当前经济运行面临一些突出矛盾和问题,要保持战略定力,做好下半年经济工作,要坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,着力推动高质量发展,巩固经济回升向好趋势,保持经济运行在合理区间。同时会议强调宏观政策要在扩大需求上积极作为,财政货币政策要有效弥补社会需求不足,同时用好地方政府专项债券资金,支持地方政府用足用好专项债务限额,货币政策也要保持流动性合理充裕,加大对企业的信贷支持,用好政策性银行新增信贷和基础设施建设投资基金。而且也要稳定房地产市场,坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,因城施策用足用好政策工具箱,支持刚性和改善性住房需求,压实地方政府责任,保交楼、稳民生。对于国内钢材市场来说,终端需求的好转才是钢市真正回归涨势的关键,基建需求的好转指日可待,而地产需求可能存在施工节奏加快,用量逐步加大的预期。从供给端来看,由于近期铁矿石和焦煤价格的再次走强,成本端的支撑作用再现,同时部分电炉厂的利润开始好转,复产意愿正在逐步增强,钢厂大幅减产的进程存在中断的可能。从需求端来看,由于钢价的低位反弹,在“买涨不买跌”心态的影响下,部分囤货需求开始释放,但由于高温多雨的天气影响,项目工程施工进度依然受限,终端需求能否如期释放是市场担忧的重点。从成本端来看,由于焦煤价格的再次走强和焦炭价格持续下跌,已经迫使炼焦企业再次加大限产力度,同时铁矿石价格的反弹,使得钢市的成本支撑作用再次显现。短期来看,国内钢材市场将面临减产意愿减弱,囤货需求释放,终端需求待解,成本支撑再现的局面,据兰格钢铁云商平台周价格预测模型数据测算,本周(2022.8.1-8.5)国内钢材市场将延续震荡小幅反弹的行情,但不排除由于终端需求释放不足,部分品种存在回调的风险。


唐宋:本周淡季效应继续,建筑施工条件处于*艰难时期。从需求方面看,美国加息落地,政治局会议结束,宏观靴子落地,国内稳经济措施逐步落实,市场信心有所恢复,市场逢低拿货的意愿加强,钢铁终端需求保持一定回升,虽然总体需求市场仍表现“淡季”但继续呈现环比复苏态势 。从供应方面看,长流程钢企亏损程度大幅改善,区域性钢企自主减、停产持续动力减弱,高炉生铁产量或趋于稳定,废钢加入量有所增长,长流程钢企钢产量止跌回涨;短流程产线开工率继续小幅回升。总体钢铁产量止跌或现小幅增长。主要品种社会库存、总库存将继续小幅降低,整体库存处于高位状态,部分区域螺纹钢库存压力有明显减轻。周内区域性高炉减、停产减少,高炉开工率、生铁产量或有回升,原燃料需求增长的预期增强,原燃料价格上涨支撑加大,成本支撑钢材价格作用逐步显现。目前市场总体上供需条件改善,库存压力下降,加上成本支撑加强,市场逢低拿货意愿加强,市场评级易涨难跌,预计短期钢价震荡坚挺运行为主。


友发集团副总经理韩卫东:钢材价格已经把超跌的部分涨回来了,也意味着*好的“抄底”机会结束了,但并不意味着上涨结束,市场将在一个新的价格平台上运行了。去年到今年曾经有过三次涨价,以板带为例,分别是2000元、700元、700元,这次是第4次。当前的市场是需求环比增长,预期稳定,而产量处于低位,特别是螺纹钢的产量,大大低于需求,而且前7个月,即使在钢价和产量*高月份,周产量只有310万吨左右,说明螺纹产量不好恢复,这个品种有可能是影响后期市场的重要的“锚”,盯住它!当市场回归到正常状态后,我们更应该正常经营了,当危险来临,并不是大家都小心翼翼的时候,想想前三次下跌之前的样子。我们会尽量找到这个风险点,去年五一停产降库,九月降库,今年三月底降库,都是在市场很热时开始的。判断市场对经营有好处,但不能以此赌市场,赌涨是赌,赌跌也是赌,只有找到适合自己的好的经营模式,才是王道。周末市场价格又热闹起来了,而我认为,新的阶段开始了,泡一壶西湖龙井茉莉花茶,准备持续的稳健的正常经营吧!