- 28 2020-07
钢材市场不会出现“淡季不淡“情形？
友发钢管集团——连续14年位列中国企业500强 丨 2020.07.28 丨 349“在目前供过于求的情况下，2020年7、8月份钢材价格再度下行将是大概率事件，但受环保影响或跌幅有限，参考跌幅预计50-150元/吨。”7月21日，业内人士认为，当前我国钢材市场整体供需格局与2018年7月不可同日而语，环保炒作自然也就不会形成2018年那样的阶段性上涨。7月15日，国家绿色发展基金股份有限公司举行揭牌仪式，这是我国生态环境领域第一支*投资基金，明确了国家对加强生态文明建设、推动绿色发展的坚定态度。同样的时间节点，同样的前期走势，同样的“环保之旅”，2018年7月3日，《打赢蓝天保卫战三年行动计划》由国务院公开发布，钢厂迎来大规模环保限产，钢材产量不高，导致市场出现部分地区部分规格缺货现象。同时，钢厂限产后推波助澜，不断抬高钢材出厂价格，钢材均价从7月初的4050元/吨附近一路拉升到8月下旬的4572元/吨的高位，涨幅超过500元/吨，形成了2018年7、8月份钢材市场的淡季不淡。业内人士分析，虽然由于需求被提前透支，但2018年9、10月份需求旺季，钢材并未迎来价格上涨，甚至之后迎来“大瀑布式”的下跌，2018年夏季钢材市场淡季不淡的条件显然不可复制。业内人士介绍，2020年年初遭受新冠肺炎疫情的影响，我国钢材市场下游需求及运输直接停滞，而钢厂虽有一定减产，但没有下游承接的情况下社会库存、钢厂库存统统爆仓，钢材库存总量连创新高，这与2018年初的情况恰好相反。“随后国内疫情得到控制，国家各项利好政策出台，钢材社会库存稳步下降。但到了7月份，社会库存总量依旧高企，相比2018年同期增加了80%以上。”业内人士表示。目前，钢材社会库存已经开始止降反增，意味着淡季下游需求已经开始明显减弱。“2020年雨水明显要比往年要多，长江流域甚至爆发了数十年一遇的洪涝灾害，7、8月份钢材下游需求要比2018年弱，但绝对强不了多少。在此情形下，同样环保限产政策很难起到同样的效果，更何况市场认为受疫情后经济复苏影响，2020年环保检查的监管力度应该会比之前几年有所放松。”业内人士认为。（中国工业新闻网）详细信息 - 27 2020-07
钢铁业开启新一轮“去产能”
友发钢管集团——连续14年位列中国企业500强 丨 2020.07.27 丨 623“目前钢铁行业僵尸企业已基本出清。”国家发展改革委产业发展司*巡视员夏农日前在2020中国钢铁发展论坛上透露，从打击地条钢，到僵尸企业的去除，一批无效、低效的产能逐步退出市场，钢铁行业产能利用率逐步回归合理区间。但多位专家表示，防范钢铁产能过剩压力将长期存在。下一步钢铁行业将继续严禁扩大钢铁产能、降低产能置换比例，推动战略性重大兼并重组，开启从量变到质变的新一轮“去产能”。防范产能过剩的压力将长期存在随着产能质量整体水平的提升，行业对经济波动等方面的承压能力不断增强。中钢协党委书记、执行会长何文波表示，今年上半年，新冠肺炎疫情给世界经济带来严重冲击，钢铁行业保持基本平稳运行实属不易。目前，随着全国疫情防控形势趋于稳定，钢铁需求逐渐恢复，钢铁产品供应保障有力，钢铁行业经受住了疫情的考验。虽然去产能效果明显，但中国冶金工业规划研究院党委书记李新创表示，中国钢铁行业防范产能过剩的压力将长期存在。李新创指出，一方面，随着中国经济逐步转向高质量发展，单位GDP钢材消费强度将呈下降趋势，中国钢材需求将处于减量调整阶段。另一方面，受国际贸易摩擦频发、其他国家与地区钢铁产量持续快速增长的影响，中国钢材出口量整体呈下降态势。特别是2020年，受到新冠肺炎疫情影响，全球产业链、供应链受到巨大冲击，全球贸易缩水。1至6月，中国出口钢材2870万吨，同比下降16.5%。随着疫情防控的常态化，严峻的出口形势短期内难以改善。需注意的是，在需求端明显收缩的同时，供给端却仍保持增势。李新创指出，2019年黑色冶炼及冶延加工业固定资产投资累计增速26.0%，是制造业投资增速的8.4倍；同期粗钢产量9.96亿吨，创历史新高；2020年上半年，黑色冶炼及冶延加工业固定资产投资累计增速长期处于工业行业领先位置，月度均高出制造业投资增速21个百分点以上。同期，中国粗钢产量49901.1万吨，占全球粗钢产量的57%以上，累计日产274.18万吨，折合全年粗钢产量将突破10亿吨。特别是6月份日产粗钢首次突破300万吨，创历史新高。“预计近8000万吨产能2020年投产。”李新创指出，钢铁产能较短时间内集中释放，难免会对市场产生较大冲击。特别是在疫情导致国内外市场需求回落的情况下，钢铁行业很可能再次出现供大于求的局面。“去产能”不到位问题仍待解决夏农表示，从国发6号文件来看目前去产能成效，其中8项任务中，除了化解过剩产能量化目标完成外，其余明确七项虽有不同程度进展，但总体看尚未完成。夏农指出，严禁新增产能是钢铁行业供给侧结构性改革的重要内容，但部分企业仍存在新增产能零容忍高压态势下，不及时关停被置换产能，谋求以种种理由启动建设，时而发生违法违规问题。此前国家发展改革委、工信部下发“关于完善钢铁产能置换和项目备案工作的通知”指出，2016年以来，部分地区备案实施了一批钢铁产能置换项目。但从实际情况看，一些项目产能置换手续不完善，有的存在“打擦边球”借机扩大产能的问题，一些项目在布局、规模等方面缺乏统筹规划，影响了钢铁产业健康发展。“执行不太严格在产能置换实际过程中是存在的。”工信部原材料司*巡视员吕桂新也表示，存在法院查封设备、企业不配合、地方审核把关不严等问题，进而出现如以停代关，未公示先建设等不合理、不规范的现象，增加了新增产能的隐患。吕桂新直言，由于钢铁行情见涨，一些地方和企业精打细算，一炉多分现象时有发生，玩数字游戏，加大了监管的难度。有的企业还存在以铸造生产铁合金打政策擦边球，弄虚作假的现象，监管工作未能及时跟进。除部分违规产能置换等“去产能”违规现象仍存外，吕桂新表示，随着行业生产技术的不断进步和企业生产效率的提高，出现产能降低、产量增长的矛盾现象。他认为，在行业减量化发展的大趋势下，进一步提高产能置换比例就有了现实的需要。钢铁业进入兼并重组重要窗口期有业内人士透露，我国钢铁行业“去产能”将进入量变到质变阶段，一方面形成具体总量控制，另一方面，则是调整产业链布局与结构，大幅提高产业集中度水平。而为了更好开展下一阶段“去产能”，自今年1月24日起，我国已暂停钢铁产能置换和项目备案，同时要求各地区全面梳理2016年以来备案的钢铁产能项目（中央钢铁企业项目由所在地一并梳理），并开展自查自纠，确保项目符合安全、环保、能耗、质量、用地、产业政策和产能置换等相关要求，其中已投产的要确保被置换产能全部拆除到位。“以上相关要求不落实的，已投产的项目要责令立即停产整顿，整顿不到位不得复产；已开工的项目要责令立即停建整顿，在整顿到位前不得继续建设，尚未开工的项目一律暂停建设，在确认以上相关要求落实到位前不得开工。”夏农说。“去产能”这条红线不能碰。夏农表示，必须巩固化解过剩产能成果，全面完成化解钢铁过剩产能既定目标任务。同时认识到解决钢铁行业布局不合理等结构性问题，必须坚持在控制产能总量的前提下调整优化存量，推进钢铁行业兼并重组、提高产业集中度。对此，吕桂新也指出，目前，在当前行业迎来兼并重组的重要窗口期，减量置换将在提高行业集中度方面发挥更大的推动作用。目前，地方已加大钢铁兼并重组力度。日前，山西省工业和信息化厅发布《山西省钢铁产业转型升级2020年行动计划》，以打造山西省特种金属材料产业集群创新生态和千亿产业培育为着力点和主攻方向。河北方面发布《河北省钢铁产业链集群化发展三年行动计划》明确，加快推动企业兼并重组，着力构建以世界级大型集团为引领、国内具有较强影响力集团为支撑、新优专特企业为补充的梯次发展格局。(经济参考报)详细信息 - 24 2020-07
钢铁业经受住疫情考验恢复超预期
友发钢管集团——连续14年位列中国企业500强 丨 2020.07.24 丨 418新冠肺炎疫情在全球蔓延给钢铁行业带来了巨大冲击，全球大幅萎缩。尽管疫情对国内钢铁行业也带来了巨大影响，不过，中国经济时报记者日前从中国钢铁工业协会获悉，国内钢铁行业生产已恢复并超过去年同期水平。同时值得关注的是，近期进口铁矿石持续涨价引起有关部门高度关注。截至目前，国内钢铁业并未对外公布二季度效益状况，但是记者注意到，中钢协近期召开了上半年部分钢铁企业经营座谈视频会议，22家重点会员企业主管经营工作的负责人参加会议。中钢协党委书记、执行会长何文波在会上表示，钢铁需求恢复超出预期，钢铁行业经受住了疫情的考验。中钢协*新数据显示，2020年7月中旬，国内重点统计钢铁企业共生产粗钢2138.40万吨、生铁1909.16万吨、钢材2039.36万吨、焦炭316.71万吨。本旬平均日产，粗钢213.84万吨，环比增长0.36%、同比增长5.99%；生铁190.92万吨，环比下降0.42%、同比增长6.29%；钢材203.94万吨，环比增长3.00%、同比增长6.88%。重点统计钢铁企业钢材库存量1438.18万吨，比上一旬增加76.59万吨，增幅5.63%；比年初增加484.93万吨，增幅50.87%。“上半年，新冠肺炎疫情给世界经济带来严重冲击，钢铁行业保持基本平稳运行实属不易。为了应对疫情、稳定经营，国家、行业、企业都付出了巨大的努力，也取得了明显成效。目前，全国疫情防控形势趋于稳定，各项措施逐渐落地，政策效果逐渐显现，钢铁需求逐渐恢复。”何文波说。“总体上看，国民经济指标持续改善给钢铁行业生产经营提供了好于预期的外部环境，钢铁需求恢复超出预期，钢铁产品供应保障有力，钢铁行业经受住了疫情的考验。”何文波表示，这主要得益于两个方面：一是党中央、国务院的正确领导，特别是国家和地方政府出台的各项重点政策的支持；二是钢协和企业共同努力、团结协作，为维护行业平稳运行做了大量工作。同时，何文波强调，国内钢铁行业平稳运行仍面临许多困难和挑战：一是产能释放较快，生产强度超过市场需求；二是全球经济衰退，国际环境更加复杂，不稳定不确定因素增多；三是铁矿石价格仍处高位，给行业提高效益带来较大的压力；四是钢铁企业在金融支持、减税降费、进出口等政策方面，仍有很多问题需要协调解决。事实上，记者调研发现，从去年4月以来，进口铁矿石价格持续上涨，这可能使中国钢铁业继续面临增产难增效的困境。近日，澳大利亚两大矿山巨头的铁矿石产量均交出漂亮成绩单，澳大利亚*大的铁矿石巨头必和必拓表示，在截至6月底的过去1年里，铁矿石产量突破新纪录，达到2.81亿吨。排名第二的矿企巨头力拓也表示，集团年产量达到1.61亿吨，同比增长3%。另一家巨头FMG预计也将实现增长。与此同时，澳大利亚铁矿石的总出口量也创新高，达到1年10.72亿吨。7月22日数据显示，65%品味的进口铁粉价格已经上涨到120.08美元/吨，澳大利亚62%品味的粉矿价格也已涨到110.23美元/吨，而1年前，进口铁矿价格一度只有80美元/吨左右。受益于中国市场的强劲需求，澳大利亚仅靠卖矿就赚得盆满钵满。根据业内比较公认的数据，仅靠卖铁矿石澳大利亚每年从中国赚走600亿美元，折合人民币4000多亿元，涨价是获取超额利润的主要手段。工信部原材料司巡视员吕桂新*近到中钢协进行铁矿石专题调研时指出，近期铁矿石价格走势已偏离基本面，需要综合施策，标本兼治，从短期和中长期出发，谋划铁矿石资源保障。（中国经济时报）详细信息 - 23 2020-07
2020年7月中旬钢铁企业生产与库存情况
友发钢管集团——连续14年位列中国企业500强 丨 2020.07.23 丨 4362020年7月中旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2138.40万吨、生铁1909.16万吨、钢材2039.36万吨、焦炭316.71万吨。本旬平均日产，粗钢213.84万吨，环比增长0.36%、同比增长5.99%；生铁190.92万吨，环比下降0.42%、同比增长6.29%；钢材203.94万吨，环比增长3.00%、同比增长6.88%。本月重点统计钢铁企业累计平均日产粗钢215.86万吨，环比增长1.35%、同比增长7.09%；生铁193.28万吨，环比增长1.68%、同比增长8.04%；钢材203.91万吨，环比下降1.09%、同比增长7.80%。根据重点统计钢铁企业产量估算，本旬全国共生产粗钢2981.01万吨，日产粗钢298.10万吨、环比增长0.15%、同比增长4.82%；生产生铁2510.66万吨，日产生铁251.07万吨、环比下降0.14%、同比增长8.76%；生产钢材3673.13万吨，日产钢材367.31万吨、环比增长1.49%、同比增长6.74%。本月累计平均日产，全国粗钢环比增长0.04%、同比增长7.43%，生铁环比增长0.44%、同比增长11.37%，钢材环比下降1.09%、同比增长11.07%。本旬，重点统计钢铁企业钢材库存量1438.18万吨，比上一旬增加76.59万吨，增幅5.63%；比年初增加484.93万吨，增幅50.87%。（中国钢铁工业协会）详细信息 - 20 2020-07
专家说市—7月20日
友发钢管集团——连续14年位列中国企业500强 丨 2020.07.20 丨 611我的钢铁：上周国内钢材市场价格偏强震荡运行。对于短期市场，首先主流品种现货资源持续增加，虽然现阶段对市场造成的资源压力不大，但当下需求情况不济以及华东、华中及西南区域雨水增多所带来的需求下滑影响将持续到月底，因此对这部分区域而言价格上涨同样受需求阻碍。另一方面，目前来看长流程企业利润情况尚可，整体供应减量不甚明显。而调坯企业方面利润空间仍旧较少，短期内对于现货出厂价格仍将保持坚挺态度。综合预计，本周（2020.07.20—07.24）国内钢材市场价格或以窄幅震荡运行为主。钢之家：在国内高产量、出口下降、进口增加以及南方梅雨的影响下，国内钢材市场库存没有出现明显累库，反应出当前下游需求总体良好。从后期市场看，利好因素仍比较多：一是南方梅雨已经接近尾声，7月20日左右各地将陆续出梅，此前华东、华南及中南地区压抑的需求将集中释放；二是市场资金供应宽松。新增专项债已到落地阶段，抗疫特别国债7月底前发放完毕，其中7000亿元用于基建，将推动基建和重大项目投资进一步回升；三是我国经济稳步复苏，主要指标恢复性增长。国家统计局公布数据显示，上半年国内生产总值456614亿元，同比下降1.6%，其中二季度增长3.2%，经济增速由负转正。1-6月固定资产投资281603亿元，同比下降3.1%，降幅比1-5月份收窄3.2个百分点。其中基础设施投资同比下降2.7%，降幅收窄3.6个百分点；制造业投资下降11.7%，降幅收窄3.1个百分点；全国房地产开发投资62780亿元，同比增长1.9%， 1-5月份为下降0.3%。预计本周（2020.07.20—07.24）国内钢材市场价格将继续小幅上涨。兰格：上周经过了快涨快跌之后，市场走向如何？是否意味着牛市的终结，还是阶段性调整，未来仍然可期。一方面，近期市场主线是资本及情绪所推动，市场在缺乏持续利好支撑的情况下，持续性拉涨根基并不牢固，一旦有风吹草动，恰好成为多头释放压力的突破口。本周监管层两度发声点名禁止资金流入股市及房地产，降温效果明显，即便新一期宏观数据超预期增长的情况下，市场反应仍然平平，说明资本市场自身也存在回吐需求。但从国家本身对国内经济的大方向来看，慢牛是*有可能的，如若后期不仅国际还是国内仍然是货币宽松环境，且国外疫情仍没有结束，国内率先的经济复苏，将会吸引热钱流向国内，尤其是股市等资本市场，活水不缺，市场仍有反弹机会，只是从国家的态度来看，后期宽松力度或有所减弱，市场上涨会以回旋的反复确认式为主。从钢市本身来看，上周库存压力由钢厂向社库转移，由于原材料价格居高，钢厂利润尤其是短流程钢企被压缩严重，钢市自发式减产导致库存有所减量，此外，铁水也有向热轧倾斜的情况。以建材为例，兰格钢铁网统计，7月17日全国主要地区样本钢厂建筑钢材厂内库存量592.35万吨，比7月10日减少4.85万吨，环比减少0.8％。但社库压力加大，显现出雨季需求阶段性放缓以及资本市场频繁震荡对市场存在影响。长江中下游地区*早下周出梅，若顺利，前期被天气所抑制的需求有延后释放的可能，但需要动态观察前期由于疫情延后的需求还有多大的空间，密切关注库存变化。再有就是，被热炒的铁矿石等原材料价格面临阶段性回落的可能性正在加大，周末铁矿石期货再次收出十字星，要动态关注后期会否出现调整行情。总体来看，短期国内钢市暂时以高位拉锯为主，在累积的上涨风险完全释放之前，市场反弹会比较曲折，不排除有小能量级别洗盘或调整，释放完毕仍然有上涨的空间，现货亦是如此。唐宋：本周将进入“大暑”节气，长江流域将出“梅”期，北方强降雨、华南高温闷热区域扩大，其对建筑施工和建材需求的影响难有明显改善，整体建材市场需求或将难有较快恢复，国内整体市场需求或保持基本稳定。唐山等环保限产地区高炉、烧结实际限产程度或稍有加大，下周全国主要地区高炉开工略有降低，电炉钢产量和转炉废钢加入量基本稳定；进口钢材、钢坯资源到货或有增加，整个市场资源供应基本保持高位稳定。多数钢企厂内钢材库存或有升高，主要品种社会库存继续小幅上涨。市场供需基本面仍无明显改善，市场恐高情绪进一步加大，现货市场价格上涨阻力明显增加，现货市场基本面主导价格走势作用力逐步加强，加之期货市场或出阶段性调整，钢材现货市场将现高位调整的行情。预计本周（2020.07.20—07.24）现货钢材市场价格呈震荡调整走势，部分品种价格或弱势下跌，价格区域差异调整。铁矿石市场价格高位震荡；废钢价格窄幅调整；焦炭市场完成第3轮调降。卓创吕朕：上周钢材价格延续前期上涨行情，但涨势有所放缓，据卓创资讯钢材价格指数显示，上周钢材指数环比涨幅0.53%，其中不锈钢、板卷、板材、中厚板、碳结钢、带钢、焊管价格指数涨幅较大，而螺纹钢和线材价格指数小幅下跌。对于本周钢材趋势来看，随着宏观经济向好，同时铁矿石等原料价格上涨，钢厂挺价拉涨意向较浓，不过随着钢材价格的不断走高，且南方多地降雨持续，终端企业接货谨慎、按需采购为主，预计周内钢材市场高位整理或成主势，调整幅度或在20-30元/吨。中钢网林娜：上周钢价一波三折，在监管层严查配资和社保减持等影响下，资本市场快速拉涨后深度回调，上证跌幅一度达到4.5%，黑色系冲高回落，现货报价跟随下调。根据中钢网平台数据，上周钢价先涨后跌，螺纹钢均价下跌1，热卷均价周涨37，中板均价周涨22，钢坯周涨20至3410元/吨，板强长弱显现。目前，从钢材供需结构来看，已经连续第4周累库，但增库幅度逐步收窄。钢厂库存继续向社库转移，厂库连续两周下降，上周降库15万吨。产量小幅回落，7月以来尤其是唐山地区限产政策不断扰动市场，但对建材影响有限。值得注意的是，热卷产量较前一周出现明显回升，板材因利润空间上升增产动力加强，会限制后续价格上涨高度。同时，此轮钢价持续拉涨，主要受资金推动，更多来自市场对后市需求恢复和宏观预期向好的提振。随着三季度基建投资发力，下旬南方市场逐步走出梅雨季，高预期对钢价依然具有强支撑。但鉴于此前已经走出一波涨势，调整过后再度上行空间会收窄，且目前高价成交谨慎，预计本周钢价震荡调整之后有小幅上行空间，整体波动有限。友发集团副总经理韩卫东：上半年宏观经济数据公布，二季度GDP达3%以上，下半年将恢复正常增长或更高，下半年钢材需求也会不错。上半年钢产量只增长1.4%，但下半年产量增长会非常大！上半年产量适中但需求骤减，导致供需错配，价格波动很大，先是暴跌、浮亏，然后抢工期需求强劲，价格反弹。而下半年不同，上半年一共比去年同期增了700万吨钢，下半年七月份一个月就会比去年同期增700万吨……下半年一旦形成亏损，就不会是浮亏了，没有错配了，大家看好的需求会有高产量、高库存、高成本来对应。去年七月是全年带钢的高点和拐点，今年市场的复杂性从国际到国内再到行业，都比去年复杂。顺势而为，一定是当下*好的选择，吃茶去吧！详细信息 - 17 2020-07
上半年中国钢市产需好于预期
友发钢管集团——连续14年位列中国企业500强 丨 2020.07.17 丨 540回眸上半年中国钢材市场形势，尽管遭遇疫情严重冲击，但中国钢材市场韧性较强。重要指标显示，上半年中国钢材市场产需形势不错，明显好于预期。一、国内需求较快增长根据统计数据测算，今年上半年全国粗钢表观消费量为47652万吨，同比增长3.1%，呈现较快增长局面。上半年国内需求格局中，一季度增速回落，二季度增速显著提高，其中6月份全国粗钢表观消费量同比增长7.8%，既表明新冠疫情之下中国钢材消费“韧性”，亦显示了逆周期调节后钢材内需得到强化。推动今年中国钢材内需增长的一个新因素，在于钢材进出口形势的变化。据海关统计，2020年1-6月，我国进口钢材734.3万吨，同比增长26.1%；出口钢材2870.4万吨，同比下降16.5%。尤其是6月份进口钢材同比增长98.5%；出口钢材下降30.2%。由此可见，正是因为国内需求的较快增长，才对冲了出口下降的不利影响，并且吸引境外资源的相应进入。预计这个因素在下半年内继续发挥效应。受到多项因素推动，预计下半年钢材国内消费还会更多：一是中国“抗疫”取得阶段性成果，下半年经济生活转入正轨，复工复产全面展开，钢材消费比较上半年只会增加而不会减少。二是当前全球疫情形势严峻，有可能出现*糟糕局面，因此决策层逆周期调节力度不减，“补短板”等固定资产投资加码提速。*近国务院部署万亿专项债，要求各地要加快发行和使用，支持“两新一重”、公共卫生设施建设。所有这些措施，势必刺激钢材消费进一步增加。三是上半年一度停工停产，完成全年计划目标的压力，要求下半年必须“赶工期”，由此也会刺激钢材消费更多增加。按照目前趋势推算，预计2020年全国粗钢表观消费量将越过10亿吨关口，增速在3%以上，但增幅比上年会有回落。二、钢铁产量屡创新高据统计，今年1-6月，全国粗钢产量49901万吨，同比增长1.4%，其中6月份全国粗钢产量9158万吨，同比增长4.5%；全国粗钢日均产量达到305.3万吨，环比增长2.59%。同期钢材产量增幅更高，今年上半年全国钢材产量60584万吨，同比增长2.7%，其中6月份钢材产量11585万吨，同比增长7.5%；6月份钢材日均产量386.2万吨，环比增长4.52%。下半年更为旺盛的消费需求，更多新增产能投产，加之钢铁企业的竞争性增产，都会推动下半年全国粗钢与钢材产量的更多增加。预计2020年全国粗钢产量也会跨过10亿吨关口，比上年增长3%左右。下半年中国钢铁产量更多增加，当然会产生进口铁矿石的旺盛需求。不仅如此，之前一段时期铁矿石进口增幅明显低于生铁产量增幅，铁矿石的港口与企业库存都处于偏低水平，由此产生了今年内巨大的补充库存需求，估计其数量会有数千万吨之多，这是一项额外因素，将刺激今后铁矿石进口量大幅增长。今年二季度中国铁矿石进口量大增，完全扭转了一季度进口同比下降的局面，其中6月全国进口量10168.2万吨，同比增长35.3%，显示了这一趋势。预计因为年内钢铁生产快速增长和补充库存刺激，全年进口量将会达到11亿吨。(兰格专家陈克新原创文章，转载请注明出处)详细信息 - 15 2020-07
中国钢材市场情绪看好
友发钢管集团——连续14年位列中国企业500强 丨 2020.07.15 丨 584除了供求关系等基本面外，市场氛围，即市场参与者的情绪如何？也是影响钢材行情走向的一个重要方面。目前来看，中国钢材市场情绪看好，从而成为中国钢材市场的一项利多因素，对此需要予以高度关注。一、先行与相关指标飘红，提振钢材市场情绪今年上半年，中国钢材市场的多项先行指标与相关指标，均为向好，致使市场情绪获得很大提振。据统计，进入二季度后，全社会用电量持续回升。其中6月份全社会用电量同比增长6.1%，增速较5月份回升了1.5个百分点，连续三个月实现正增长。货运也总体恢复至正常增长水平。今年6月中国运输生产指数（CTSI）降幅进一步收窄，其中CTSI货运指数继续保持正增长，增速达5.0%，不仅明显快于5月0.8%的增速，而且与去年全年、去年同期增速基本持平，表明货运总体已恢复至正常水平。与钢材消费关系更为紧密的全国挖掘机销量更是增长强劲。据中国工程机械工业协会统计，2020年1-6月，纳入统计的全国25家挖掘机制造企业，挖掘机销售量同比增长24.2%，其中6月销售同比增长62.9%。有观点预计7月份挖掘机销量依然维持60%以上同比增速，全年挖掘机销量有望比上年增长25%。此外，上半年全国工业增加值、固定资产投资、采购经理人指数等，亦均向好，超出预期。所有这些，无不为钢材市场创造了乐观氛围。二、消费需求势头不错，增强钢材市场信心今年前5月累计，全国粗钢表观消费同比增长3.3%，其中5月份增幅达到6.3%，呈现V型态势。预计6月份全国粗钢表观消费增长水平与5月大体相当，上半年同比增幅在4%左右。中国钢材国内需求强劲，还通过钢材进出口形势的变化获得了验证。据海关总署统计，2020年1-6月，我国进口钢材734.3万吨，同比增长26.1%；出口钢材2870.4万吨，同比下降16.5%。尤其是6月份进口钢材同比增长98.5%；出口钢材下降30.2%。所以会进口大增而出口大减，不仅缘由内外价差，亦在于国内需求确实强劲，因为有需求才会有进口。对于下半年全国钢材的国内消费趋势，由于年内中国经济增长还会提速，并且固定资产投资将会成为刺激需求的*重要抓手，钢材消费力度因此强化，所以下半场中国钢材需求量还会更多，呈现“淡季不淡，旺季更旺”格局。年内全国钢材消费势头依然不错，自然增强了钢材市场参与者信心，进一步提升了市场情绪。三、冶炼原料价格高位，支撑了钢材市场底气近期钢材市场行情，包括现货市场与期货市场两个方面，均呈现震荡趋强格局，一个重要支撑力量，在于焦炭、废钢、进口铁矿石等冶炼原料价格的持续扬升。预计今后上述冶炼原料价格居高不下的概率较高。尤其是巴西、印度等铁矿石主产区新冠疫情严重，有可能出现*糟糕局面，这就使得未来国际市场铁矿石供应存在很大不确定。而这种不确定性，势必搅动市场情绪，产生市场行情支撑底气。一段时间以来，中国铁矿石进口水平明显低于钢铁产量增幅，供求关系偏紧，致使港口库存持续下降。进入二季度后，这一局面逐步改观。据海关总署统计，2020年6月份，全国进口铁矿砂及其精矿10168.2万吨，同比增长35.3%。二季度中国铁矿石进口量大增，完全扭转了一季度进口同比下降局面，由此使得上半年全国进口铁矿石同比增长9.6%。预计因为年内钢铁生产快速增长和补充库存刺激，今后中国铁矿石进口量继续增长，全年进口量将会达到11亿吨。中国铁矿石进口量由之前的较多下降转为大幅增长，当然有利于改善国内供求关系，但对于国际市场行情却是一个强力刺激，进而增强钢材及黑色系列商品市场的乐观情绪。由此可见，现阶段中国钢材市场情绪总体看好，从而产生市场乐观氛围。但是，随着其价位逐步上移，市场风险偏好亦会改变，推动市场情绪逆转。对此，市场参与者们也要予以警惕。(兰格专家陈克新原创文章，转载请注明出处)详细信息 - 13 2020-07
何文波：钢铁行业保持平稳运行实属不易
友发钢管集团——连续14年位列中国企业500强 丨 2020.07.13 丨 5937月10日，中国钢铁工业协会召开上半年部分钢铁企业经营座谈视频会议，了解钢铁企业上半年生产经营情况，分析行业运行遇到的困难和问题，探讨后期市场走势并提出对策建议。钢协党委书记、执行会长何文波主持会议。钢协副会长屈秀丽、相关业务部门负责人，以及22家重点会员企业主管经营工作的负责人参加会议。会上，屈秀丽介绍了上半年钢铁行业运行情况，首钢、鞍钢、沙钢、中国宝武、中信泰富特钢、福建三钢、酒钢、中天钢铁等8家钢铁企业领导介绍了上半年生产经营情况和面临的主要问题，分享了对下半年市场走势的判断，并有针对性地提出了对策建议。何文波在做会议总结时表示，上半年，新冠肺炎疫情给世界经济带来严重冲击，钢铁行业保持基本平稳运行实属不易。为了应对疫情、稳定经营，国家、行业、企业都付出了巨大的努力，也取得了明显的成效。目前，全国疫情防控形势趋于稳定，各项措施逐渐落地，政策效果逐渐显现，钢铁需求逐渐恢复。总体上看，国民经济指标持续改善给钢铁行业生产经营提供了好于预期的外部环境，钢铁需求恢复超出预期，钢铁产品供应保障有力，钢铁行业经受住了疫情的考验。这主要得益于两个方面：一是党中央、国务院的正确领导，特别是国家和地方政府出台的各项重点政策的支持；二是钢协和企业共同努力、团结协作，为维护行业平稳运行做了大量工作。疫情发生以来，钢铁行业运行主要分为三个阶段：一是“保安全”阶段，全面开展疫情防控工作。针对物流受阻、人员流动受限等困难，钢协提出“控疫情、强保障、保安全、稳经营”十二字工作方针，呼吁全行业坚定信心，共克时艰，全力以赴打赢疫情防控阻击战。二是“稳经营”阶段，集中精力推动复工复产。全行业关注的重点从生产端转向需求端，全面跟踪下游产业复产进度和产业链的变化，满足国民经济恢复对钢铁的需求。三是“谋发展”阶段，坚定不移推动高质量发展。在国内疫情防控常态化和境外疫情形势严峻复杂的背景下，面对国家对冲疫情影响的政策措施显现成效、钢材消费逐步恢复，我们要用辩证长远的眼光看问题，保持战略定力，持续推动行业高质量发展。何文波指出，当前，我们正处于“谋发展”阶段，钢铁行业平稳运行仍面临许多困难和挑战：一是产能释放较快，生产强度超过市场需求；二是全球经济衰退，国际环境更加复杂，不稳定不确定因素增多；三是铁矿石价格仍处高位，给行业提高效益带来较大的压力；四是钢铁企业在金融支持、减税降费、进出口等政策方面，仍有很多问题需要协调解决。何文波强调，下一步，钢铁行业提高运行质量任务艰巨，要坚持战略思维、底线思维，从以下几个方面继续努力：第一，理性控制产能释放，促进市场供需平衡；第二，对标挖潜降本增效，全面对标找差距、找经验、找办法；第三，密切跟踪国际市场动态，及时调整进出口策略和措施，积极维护国际国内两个市场，用好国际国内两种资源；第四，聚焦提升产业基础能力和产业水平这一根本任务，坚持绿色发展、智能制造两大主题，着重解决控产能扩张、促产业集中、保资源安全三大行业痛点，努力推进相关工作。“我们开展的各项工作，*终要落脚在推动科技进步上，落脚在推动高质量发展上，从而保证中国钢铁行业持续健康发展。”何文波说。（中国钢铁工业协会）详细信息 - 13 2020-07
钢铁企业面向国内市场的钢材流向区域
友发钢管集团——连续14年位列中国企业500强 丨 2020.07.13 丨 607位于某一区域内的钢铁企业在国内市场所销售的钢材不仅流向本企业所在的区域市场，同时还流向其他区域市场。对各区域钢铁企业在国内市场销售钢材的具体流向区域及分区域钢材流量进行分析，有助于判断某一区域钢铁企业的重点市场，据此亦可判断各区域钢铁企业在全国钢材供应中所处的地位。 各区域钢铁企业钢材供 应量与本区域钢材流入量（消 费量）的对比分析 本文将位于某一区域内的钢铁企业在国内市场实现的钢材销量视作该区域钢铁企业钢材供应量。将某一区域市场的钢材流入量视作该区域市场钢材消费量。某一区域钢材供应量大于消费量，则该区域为钢材净流出区域；某一区域钢材供应量小于消费量，则该区域为钢材净流入区域。2019年各区域钢材供应与消费情况见图1。 图1 2019年各区域钢材供应与消费情况 各区域钢材供应量占国内市场钢材总资源量（会员企业国内市场钢材总销量）的比重反映出各区域钢铁企业的钢材供应能力，以下将该比重简称为“区域钢材资源占比”。2019年华东地区钢材供应量为21053.61万吨，区域钢材资源占比为33.43%；华北地区钢材供应量为20086.58万吨，区域钢材资源占比为31.89%；中南地区钢材供应量为9507.86万吨，区域钢材资源占比为15.1%；东北地区钢材供应量为5310.46万吨，区域钢材资源占比为8.43%；西南地区钢材供应量为4206.72万吨，区域钢材资源占比为6.68%；西北地区钢材供应量为2819.76万吨，区域钢材资源占比为4.48%。华东、华北两个区域的钢材资源占比各为三分之一，表明这两个区域钢铁企业产量变化对国内钢材市场供需关系有着重大影响。 各区域市场钢材消费量占国内钢材总销量的比重反映出各区域市场钢材消费水平的高低，以下将该比重简称为“区域市场份额”。2019年华东市场钢材消费量为26808.91万吨，区域市场份额为42.56%；中南市场钢材消费量为12676.22万吨，区域市场份额为20.13%；华北市场钢材消费量为11769.62万吨，区域市场份额为18.69%；西南市场钢材消费量为6236.69万吨，区域市场份额为9.9%；东北市场钢材消费量为2921.59万吨，区域市场份额为4.64%；西北市场钢材消费量为2571.94万吨，区域市场份额为4.08%。华东地区市场份额领先第二位的中南市场近23个百分点，表明华东市场钢材消费量的调整对全国钢材供需关系影响较大，因此华东市场的钢材价格在全国范围内具有“风向标”作用。 将各区域钢材供应量与各区域市场钢材消费量相减，其结果可反映出各区域钢材的供需情况。华北地区钢材净流出量为8316.95万吨，东北地区净流出量为2388.86万吨，西北地区净流出量为247.82万吨，这三个区域属于钢材净流出区域，其中华北地区是全国*大的钢材净流出区域，其次是东北地区；华东地区钢材净流入量为5755.3万吨，中南地区净流入量为3168.36万吨，西南地区净流入量为2029.97万吨，这三个区域属于钢材净流入区域。综上，华北、东北两个钢材净流出区域的钢铁企业钢材增、减产情况决定着有多少钢材需要跨区域流出，华东、中南、西南三个钢材净流入区域的市场需求变化情况决定着这三个区域市场需要多少钢材进行跨区域流入。 各区域钢铁企业国内市场钢材供应增量的流向区域 2019年各区域钢铁企业对国内市场的钢材供应量（各区域钢铁企业国内市场钢材总销量）均出现增长，但各区域钢材供应增量的流向区域存在较大差异。如华北地区钢铁企业对国内市场的钢材供应量增长1983.11万吨，对华东、华北、东北、中南、西南、西北的钢材销量分别增长547.51万吨、396.7万吨、372.74万吨、322.28万吨、201.84万吨和142.04万吨。表明华北地区内钢铁企业对各个区域市场均加强了销售力度，且是唯一一个在六个区域市场中均实现钢材销量增长的区域，从而进一步巩固了华北地区作为全国钢材“供应基地”的地位。 东北地区钢铁企业对国内市场的钢材供应量增长188.23万吨，但仅对华东市场的钢材销量出现增长，对其他五个区域市场的钢材销量均出现下降。其中对华东市场钢材销量增长260.51万吨，占东北地区钢铁企业钢材供应增量的比重达138.4%，表明东北地区的钢铁企业对国内市场的钢材供应增量完全在华东市场得到了消化，同时东北地区钢铁企业还减少了在其他五个区域市场的钢材销量，并将各区域市场减少的钢材销量全部供应到华东市场。 华东地区钢铁企业对国内市场的钢材供应量增长1962.13万吨，对华东、中南和西南市场的钢材销量出现增长。对华东市场钢材销量增长1826.2万吨，占华东地区钢铁企业钢材供应增量的93.07%，对中南、西南两个区域市场的销量增长分别为187.07万吨和45.75万吨，表明华东地区钢铁企业对国内市场的钢材供应增量基本都在本区域市场得到消化。 中南地区钢铁企业对国内市场的钢材供应量增长1211万吨，但仅对华东市场、中南市场的钢材销量出现增长，其中对中南市场钢材销量增长1304.91万吨，占中南地区钢铁企业钢材供应增量的比重达107.75%，对华东市场增长126.34万吨，表明中南地区钢铁企业对国内市场的钢材供应增量完全在本区域市场得到消化，对华北、东北、西北、西南市场减少的钢材销量基本在中南、华东两个市场得到消化。 西南地区钢铁企业对国内市场的钢材供应量增长691.23万吨，但仅对西南市场的钢材销量出现增长，对其他五个区域市场的钢材销量基本与上年持平。西南地区钢铁企业对本区域市场的钢材销量增长692.31万吨，占西南地区钢铁企业钢材供应增量的比重达100.16%，表明西南地区钢铁企业对国内市场的钢材供应增量完全在本区域市场得到消化。 西北地区钢铁企业对国内市场的钢材供应量增长303.07万吨，但仅对中南市场的钢材销量出现下降，对其他五个区域市场的钢材销量出现不同程度的增长，其中对西北市场钢材销量增长201.41万吨，占西北地区钢铁企业钢材供应增量的比重达66.46%；对西南市场钢材销量增长65.15万吨，占西北地区钢铁企业钢材供应增量的比重达21.5%。西北、西南两个区域市场合计增量占比为87.95%，表明西北地区钢铁企业对国内市场的钢材供应增量基本在本区域市场以及西南市场得到了消化。 总体看，东北地区钢铁企业在国内市场的销售增量完全在华东市场得到消化；华北地区钢铁企业在国内市场的销售增量则是在六个区域市场得到较为均衡的消化，其中华东市场消化27.61%。2019年华北地区钢铁企业在全国各个区域市场均加大了销售力度，市场空间有了较好地扩展；华东、中南、西南、西北四个区域钢铁企业在国内市场的销售增量基本都是在本区域市场得到较好消化。 各区域钢铁企业面向国内市场的钢材流向区域 钢铁企业所销售的钢材流向全国各区域市场，A区域钢铁企业向各区域市场所销售的钢材数量占A区域钢材供应量的比重反映出A区域钢材流向的区域分布情况，同时反映出各个区域市场对A区域钢铁企业的重要性，以下将这一比重称之为“钢材流出量比重”。如果A区域钢铁企业向B区域市场的钢材流出量比重超过20%，则视B区域市场为A区域钢铁企业的核心区域市场；如果钢材流出量比重在10%-20%，则视B区域市场为A区域钢铁企业的重点区域市场。 3.1 华北地区钢铁企业钢材流向的区域分布情况 2019年华北地区钢铁企业在国内销售的钢材中，有52.76%的钢材在本区域市场销售，25.57%的钢材销往华东市场，10.72%的钢材销往中南市场，4.3%的钢材销往东北市场，3.39%的钢材销往西北市场，3.25%的钢材销往西南市场。对华北地区钢铁企业而言，核心区域市场是华北和华东市场，重点区域市场是中南市场。与2018年相比，2019年华北地区钢铁企业对本区域市场的钢材流出量比重下降3.59个百分点，但对其他五个区域市场的钢材流出量比重均出现增长，其中对东北市场的钢材流出量比重增长1.59个百分点，是增长幅度*大的区域市场，表明2019年华北地区钢铁企业加大了对本区域以外市场的开拓力度，其中效果*大的是东北市场。 3.2 东北地区钢铁企业钢材流向的区域分布情况 2019年东北地区钢铁企业在国内所销售的钢材中，有35.87%的钢材在本区域市场销售，42.92%的钢材销往华东市场，12.44%的钢材销往中南市场，8.29%的钢材销往华北市场，0.33%的钢材销往西北市场，0.15%的钢材销往西南市场。对东北地区钢铁企业而言，核心区域市场是东北和华东市场，重点区域市场是中南市场。与2018年相比，东北地区钢铁企业对华东市场的钢材流出量比重大幅上升3.51个百分点；对东北市场的钢材流出量比重下降2.45个百分点；对其他四个区域市场的钢材流出量比重虽然亦有所下降，但降幅均未超出0.5个百分点。这表明2019年东北地区钢铁企业在钢材供应量增长的前提下重点加强了对华东市场的钢材销售力度。 3.3 华东地区钢铁企业钢材流向的区域分布情况 2019年华东地区钢铁企业在国内销售的钢材中，有83.63%的钢材在本区域市场销售，12.06%的钢材销往中南市场，1.78%的钢材销往西南市场，1.73%的钢材销往华北市场，0.53%的钢材销往东北市场，0.27%的钢材销往西北市场。对华东地区钢铁企业而言，核心区域市场是华东市场，重点区域市场是中南市场。与2018年相比，华东地区钢铁企业对华东市场的钢材流出量比重上升0.97个百分点，对西南市场的钢材流出量比重也有所上升，对其他四个区域市场的钢材流出量比重均有所下降，表明2019年华东地区钢铁企业加强了对本区域市场的开拓力度。 3.4 中南地区钢铁企业钢材流向的区域分布情况 2019年中南地区钢铁企业在国内销售的钢材中，有73.59%的钢材在本区域市场销售，16.46%的钢材销往华东市场，5.01%的钢材销往西南市场，3.23%的钢材销往华北市场，1.33%的钢材销往西北市场，0.39%的钢材销往东北市场。对中南地区钢铁企业而言，核心区域市场是中南市场，重点区域市场是华东市场。与2018年相比，中南地区钢铁企业对中南市场的钢材流出量比重上升4.99个百分点，对其他五个区域市场的钢材流出量比重均出现下降，其中对西南市场钢材流出量比重下降2.04个百分点，对华北市场下降1.29个百分点。因此，2019年中南地区钢铁企业在钢材区域流向上发生了重大调整，强化了对本区域市场的销售力度，对华北、西南等区域市场的销量有所下降。 3.5 西南地区钢铁企业钢材流向的区域分布情况 2019年西南地区钢铁企业在国内销售的钢材中，有94.73%的钢材在本区域市场销售，2.75%的钢材销往中南市场，1.32%的钢材销往华东市场，0.74%的钢材销往西北市场，0.44%的钢材销往华北市场，0.02%的钢材销往东北市场。对西南地区钢铁企业而言，西南市场是唯一核心区域市场，无重点区域市场。与2018年相比，西南地区钢铁企业对西南市场的钢材流出量比重上升1.07个百分点，对中南、华东、华北、西北四个区域市场均有不同程度的下降。因此，2019年西南地区钢铁企业强化了对本区域市场的销售力度，且对本区域市场的依赖度在六个区域市场中是*高的，这是西南地区会员钢铁企业在钢材流向上与其他五个区域钢铁企业*大的差异。 3.6 西北地区钢铁企业钢材流向的区域分布情况 2019年西北地区钢铁企业在国内销售的钢材中，有58.83%的钢材在本区域市场销售，26.21%的钢材销往西南市场，7.46%的钢材销往中南市场，5.89%的钢材销往华东市场，1.47%的钢材销往华北市场，0.13%的钢材销往东北市场。对西北地区钢铁企业而言，核心区域市场是西北和西南市场，无重点区域市场。与2018年相比，西北地区钢铁企业对西北、华东两个市场的钢材流出量比重分别上升0.92个百分点、0.87个百分点，同时对中南市场的钢材流出量比重下降1.21个百分点，对华北、东北、西南等三个区域市场保持稳定。因此，2019年西北地区钢铁企业强化了对西北和华东市场的销售力度。 3.7 核心区域市场及重点区域市场分析 依据上述分析，列出各区域钢铁企业的核心及重点区域市场矩阵（“++”表示核心区域市场，“+”表示重点区域市场），如表1所示。 表1 各区域钢铁企业的核心及重点区域市场矩阵 通过各区域钢铁企业的核心及重点区域市场矩阵，可以得到如下信息： 1）华东市场是东北地区、华北地区、华东地区钢铁企业的核心区域市场，是中南地区钢铁企业的重点市场。这表明华东市场的钢材需求变化及钢材价格调整对上述四个区域内的钢铁企业的产量及效益有重大影响。 2）中南市场是中南地区的核心区域市场，是东北地区、华北地区、华东地区钢铁企业的重点市场。这表明中南市场对上述四个区域内的钢铁企业的影响虽然弱于华东市场，但远强于其他区域市场。 3）各区域钢铁企业均将所在区域作为核心区域市场。对所在区域市场依赖度*强的是西南地区钢铁企业（94.73%），随后依次是华东地区（83.63%）、中南地区（73.59%）、西北地区（58.83%）、华北地区（52.76%）和东北地区（35.87%），其中西南、华东和中南地区是钢材净流入区域，这表明钢材净流入区域的钢铁企业对本区域市场*为依赖。东北是唯一一个将其他区域市场作为本区域钢铁企业首要核心区域市场的区域，表明东北地区钢材供应能力较为“过剩”。 4）某区域内钢铁企业对本区域市场的依赖度越高，则意味着该区域钢铁企业跨区域流动的钢材比重越低，反之意味着跨区域流动钢材的比重越高。东北地区钢铁企业有近64%的钢材需要销售到其他区域市场，华北地区钢铁企业有近47%的钢材需要销售到其他区域市场，西北地区钢铁企业则有41%的钢材需要销售到其他区域市场，这三个区域钢铁企业跨区域销售的钢材都附加了较高的运输成本，从而对这三个区域钢铁企业的利润空间形成挤压。 5）东北市场、华北市场、西北市场仅是本区域内钢铁企业的核心区域市场，并不是其他区域内钢铁企业的核心区域市场或者重点区域市场。这主要是因为东北、华北是钢材净流出区域，存在着供过于求的问题；西北市场的市场消费总量偏低，流入本区域市场的钢材面临着运输成本偏高等不利因素。 总体看，华北和东北地区为钢材净流出区域，这两个区域内钢铁企业的钢材增、减产情况对跨区域钢材流量的多少产生重要影响；华东和中南地区为钢材净流入区域，其中华东市场是东北地区、华北地区和华东地区钢铁企业的核心区域市场，是中南地区钢铁企业的重点区域市场。华东地区内钢铁企业的产量高低以及华东市场钢材需求的变化对全国钢铁市场的供需关系具有重要影响。（世界金属导报）详细信息
